История дрянного парня

Фильм по произведению писателя Токо Кона, к творчеству которого Судзуки уже обращался в экранизации повести «Бунтарь».

Действие фильма происходит в 1920-е годы в городке Кавати к югу от Осаки. Подросток Дзюкити Судзуки родился в бедной семье. Он работает доставщиком молока, но и учится хорошо – сумел поступить в среднюю школу с высокой репутацией. Богатый одноклассник, Ёсио Мисима, пожаловался Дзюкити на то, что старшеклассник третирует его за встречи с девушкой. Это якобы несправедливо, потому что девушка - просто кузина. Дзюкити возмущен и решает проучить старшеклассника, после чего тот уходит из школы. Дзюкити увлечен идеями толстовства, весьма популярными в Японии первых десятилетий ХХ века. Младшая сестра Ёсио, Сидзуко, тоже интересуется учением Толстого. Сидзуко нравится Дзюкити, и он счастлив получить письмо, в котором девушка назначает ему свидание. Дзюкити уверен, что это письмо от Сидзуко, но письмо написала Танэко, которая работает у родителей Ёсио. Ёсио обхаживал именно её, называя своей кузиной. Танэко соблазняет Дзюкити, хотя он любит Сидзуко. Отец Дзюкити – завзятый игрок – закладывает у старьевщика велосипед, выданный сыну фирмой для развозки молока. Он узнает о любовной связи между сыном и Танэко, дочерью этого самого старьевщика, и готов наказать Дзюкити, но прощает его. Отец Дзюкити избит двумя бандитами за то, что его товарищ жульничал в игре. В отместку Дзюкити насыпает бандитам в обувь битого стекла. Об этом доносит полиции не кто иной, как Ёсио. Бандиты приходят в дом Дзюкити, и он всаживает в ногу одного из них нож. Вопреки уговорам старших, Дзюкити сам сдается полиции и получает тюремный срок. Выйдя на волю, Дзюкити узнает, что Танэко уезжает к тетке на остров Авадзи, поскольку лавка ее отца сгорела, и что Сидзуко уже просватана. Дзюкити сообщает родителям, что уходит из дома.