Агитбригада «Бей врага!»

Бригада артистов плывет по сибирской реке, останавливаясь в каждом городке и поддерживая людей музыкой и кинематографом.

Где-то идет страшная война, а в глухой сибирской деревне наспех собранная агитбригада «Бей врага!» должна поднимать патриотический дух местного населения. Милиционер Никанор отвечает за идеологию, ленинградская певичка Вера играет на аккордеоне и поет «под Любовь Орлову», а художник Вадим из Москвы рисует карикатуры на фашистов. В обычное время, в другом месте эти люди никогда бы не оказались рядом.