Спектакль Бал-маскарад

Губернатор Бостона граф Ричард Варвик принимает придворных. Он просматривает список приглашенных на бал и видит в нем имя Амелии, в которую он давно и тайно влюблен. Однако Амелия замужем, притом за секретарем губернатора и его лучшим другом Ренато. Неожиданно появляется сам Ренато, чтобы предупредить графа о заговоре и раскрыть имена предателей.

Несмотря на настояния Ренато, Ричард отказывается что-либо слушать о заговорщиках. В этот момент Оскар, верный паж Ричарда, объявляет о приходе главного судьи, который хочет получить подпись губернатора на приказе об изгнании из города колдуньи Ульрики. Пользуясь представившейся возможностью, паж вступается за колдунью, восторгаясь ее даром прорицания. Ричарда все это забавляет, и он предлагает всем, изменив внешний вид, отправиться к гадалке. Хижина Ульрики. Среди ожидающих предсказаний – граф Ричард, переодетый рыбаком. Туда же приходит Амелия, чтобы c помощью колдуньи избавиться от своей тайной и запретной любви, любви к графу Ричарду.