Конец 1930-х, граница США и Мексики. Шестнадцатилетний Билли Парэм умеет сутками жить на подножном корме, охотиться, а главное — чувствовать красоту мира. Ему предстоит совершить три экспедиции: в первую он вернет в родные горы попавшую в капкан беременную волчицу, во вторую — потеряет младшего брата, а в третью — найдет его могилу. Второй том «Пограничной трилогии» обласканного критикой автора (первая книга «Кони, Кони» — о парне, который уехал искать счастья в чужую страну) подтверждает, что суровые законы природы неподвластны человеку. Фантастически красивые описания в духе Джека Лондона и диалоги в стиле Фолкнера согреют душу самым взыскательным эстетам.