Кащей Бессмертный

Ждет-не дождется в высоком тереме русская красавица Марья своего суженого, богатыря Никиту Кожемяку. Уж близок час желанной встречи, как вдруг несметные полчища Кащея Бессмертного налетают на русскую землю, сея смерть и опустошение.

Кащеево племя похищает Марью и увозит в царство Кащея. Вернувшись в родные края после битвы Никита Кожемяка находит на месте родного посада лишь пепел пожарища. Старичок «сам с персток» указывает Никите путь в Кащеево царство и дарит богатырю шапку-невидимку...