Человек-волк

1891 год – Лоуренс возвращается в отцовский дом сразу же после смерти своего брата. Кинокартина наполнена флешбеками, которые позволяют узнать, почему он так отдалился от своей семьи.

Он тяжело переживал смерть матери и начал вести охоту на оборотня, который был всему виной. Вот только в итоге получил это проклятье сам. Когда следователь заметил изменения Лоуренса, его отправили в лечебницу для умалишённых. Спустя мучительные годы, к нему приходит отец и признается, что во всем виновен он, ведь является оборотнем. Доктор не верит в подобные басни и решает доказать, что подобных существ не существует. Он привязывает Лоуренса к стулу и ждет полнолуния, после превращения герой убивает доктора. Наутро в расстроенных чувствах он отправляется к Гвен, где признается ей в своих чувствах, она отвечает ему взаимностью. Во время побегаг герой перевоплощается и ранит полицейского и продолжает охоту за Гвен, перед девушкой выбор – спастись, выстрелив серебряной пулей или погибнуть…